마법사의 제자가 웃을 때

이것은 나마에 오우카라는 소년이 ‘감정’을 얻기까지의 이야기.
맞아도, 꾸짖어도, 눈썹 하나 까딱하지 않는다. 살아있는 실감을 얻을 수가 없다.
그런 그가 유일하게 ‘감정’을 얻는 방법이 있다면, 그것은 바로 소중한 사람을 죽이는 것!
감정을 느낄 수 있는 일상을 얻기 위해 최고의 마법사에게 힘을 계승 받아
세상을 멸망 시키길 소원하는 소년에게 기다리고 있는 것은 해피 엔딩인가…아니면…?