탑에 갇힌 채 성황에게 신성력을 빼앗기며 지내던 외로운 성녀, 모르나.
어느 날 그녀는 탑을 탈출하던 중 비밀스런 방에 갇혀 있던 머리만 남은 악마의 왕, 자간을 만나게 된다.
친구가 절실했던 모르나는 그의 나머지 몸을 찾아 주는 대신 자신의 친구가 되어 달라 하고, 모험 도중 얼떨결에 악마인 그와 계약까지 하게 되는데…….
여우 원숭이를 닮은 소악마 무르무르와 마법사 슈렌의 합세에 이어 성녀를 찾으려는 성황의 기사단마저 나타나며 위기 연발!
악마와 성녀의 우정(을 가장한 사랑)은 과연 무사할 수 있을까……?
